数字解读丨2016年中国二手乘用车市场发展特征

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汽车人都应该关注

一、2016年中国二手乘用车交易841万辆,同比增长39.6%

随着汽车保有量的增长,中国二手车市场内源性动力不断积聚。2016年中国汽车保有量达到1.94亿,二手车市场在经过2015年压抑之后,终于在2016年迎来爆发,据中国汽车技术研究中心数据资源中心(以下简称:中汽中心数据资源中心)数据显示,2016年剔除重复交易广义乘用车共交易841万辆,同比增长39.6%。2016年二手车市场发展如此迅猛其主要原因有如下几点:1)政策因素:2016年国家陆续出台刺激二手车市场发展的各项政策,虽然整体落地效果不甚乐观,但不容忽略的是政策从信心上激励了二手车市场的发展,部分地区限迁放开后务必程度上刺激整体二手车市场发展;2)内源性动力:庞大的汽车保有量为二手车市场发展提供了内源性动力,中汽中心数据资源中心数据显示:2016年中国车主第一个换购峰高峰期出现在车主第72个月,换购高峰集中在72-96个月(占比29.9%);2009年-2010年车购税优惠政策带来巨大的增量,目前这批车源已转化为二手车大量进入市场;3)新车市场繁荣:2016年车购税减半政策促使部分车主提前对车辆进行置换,新车市场的持续活跃为二手车市场发展注入新的动力。

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图11 2016年新车分品牌销量TOP10

图9 2016年各系别二手车城市级别占比

图2 中国车主换购周期与换购量关系

二、2016年二手乘用车市场主要特征解读

1.年轻化趋势明显,3年以下“准新车”占比19.7%

随着二手车流通变得越发活跃,车源年轻化正成为行业大趋势。从市场份额来看,2016年3年以下“准新车”占比高达19.7%,相对2015年增长4.5个百分点,而10年以上二手车则下滑1.5个百分点,当前占比仅为10.6%。究其原因,车龄的年轻化主要是政策、供给、需求综合作用的结果。首先,政策层面,环保限迁政策的长期影响和部分地区强制报废政策的实施,导致老龄化车辆越来越难以满足政策要求而退出市场。其次,供给层面,近3年新车累计销量达到6938万,巨大的新车销量为二手车市场发展提供了大量低龄化的车源,极大的改善了二手车车源结构。第三,需求层面,消费对车辆需求的年轻化,中汽中心数据资源中心数据显示,40%以上消费者的买车首选1-3年的“准新车”,近三成消费者首选3-5年的二手车,而选择10年以上车型的消费者仅为2%。

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图3 分车龄二手车份额占比

2.东北成为二手车流入最大的区域,北京市外迁率55%

从区域流转状况来看。2016年华北地区迁出量最大,占全国迁出总量的34%,其中华北地区主要是北京外迁的影响,从流出车型来看排名前五的均为合资品牌中低端车型,其中捷达排名首位,占比5 %,其次为凯越、伊兰特、宝来、雅阁,占比均为2%。紧随华北之后的是华东区域,流出占比25%,其他5个区域均在15%以下。东北吸收了最多的异地二手车,占全国外迁总量的27%,其中捷达流入占比最高为7%。其他区域流入比例均在20%以下。

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图4 2016年各区域二手车表现

从城市流转特征来看,经济发达的1、2线城市迁出量较高,其中北京、深圳、杭州、广州等限购城市迁出量均位居前列,其中北京以22万辆大幅领先全国其他城市。经济发展相对较缓慢城市二手车迁入量较高,其中铁岭市、枣庄市、南宁市、哈尔滨市迁入均在2.5万辆以上,位居全国前列。

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图5 2016年二手车迁出、迁入量TOP10城市

相较于非豪华品牌,消费者更认同豪华品牌二手车,根据中汽中心数据资源中心数据显示,除了报价之外,品牌是影响消费者二手车购买决策的第二重要因素,占比达52.4%,同等条件下消费者更偏好豪华品牌。2016年整体豪华品牌二手车交易量增速是非豪华品牌的1.5倍。主要原因如下:1)豪华品牌在二手车市场更受中间商欢迎,相对比非豪华品牌,豪华品牌利润率更高,市场认可度高,由此吸引大量的中间商在买卖环节更多地考虑豪华品牌二手车。2)豪华品牌厂商重视二手车业务发展,豪华品牌在全球市场具备更为成熟的二手车业务经验,在业务规划和管理执行方面处于行业领先位置,认证二手车业务也高速发展。目前,宝马已经拥有超过352家授权经销商网点,与超过2000辆认证二手车资源的线上平台。奔驰旗下的豪华二手车服务品牌星睿认证二手车达到106家经销商店,形成了覆盖全国的销售服务网络。

3.轿车占比近七成,微客二手车交易量是新车销量的2.5倍

相对比近年来新车市场SUV和MPV持续火爆,轿车份额持续下降的局面,二手车市场呈现出较大的反差。2016年二手车交易车型结构中,轿车最受消费者欢迎,份额占比高达近七成,远高于新车市场轿车51.6%的份额。相比之下,由于SUV车龄较短,尚未大规模进入二手车市场,当前份额只有12.1%,远低于新车的36.3%;但在微客市场,由于二手车报价低廉,均价在1万以下,在5、6线城市及乡镇市场颇受欢迎,2016年微客全年交易量1十万,是新车销量的2.5倍。

图1 二手车交易量月度走势

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从交易车型来看,排名前10的车型与新车销量形成巨大反差,其中,五菱之光、长安之星等微客占了半壁江山,其次是老三样凯越、捷达、伊兰特,曾经独占市场鳌头的比亚迪F3及奇瑞QQ也排名靠前,虽然这些车型在新车市场风光不再,但在二手车领域仍然较为活跃,值得注意的是,本田雅阁是唯一进入前十的中级车,雅阁由于皮实可靠、保值率高等原因,二手车市场颇受消费者喜爱。

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图7 2016年二手车交易量车型TOP10

4.自主品牌份额38.9%,城市级别越低份额越高

2016年二手车市场自主品牌份额排名第一处于绝对优势,占比达38.9%。日系高于德系排名第二,但占比均不超过20%。随着城市级别的降低,自主份额逐渐升高,在5、6级城市最受欢迎,其市场份额达到45%以上。在中汽中心数据资源中心调研数据显示,报价是消费者在二手车购买决策过程中关注程度最高的因素,高达68.7%,且随着城市级别降低,消费者对报价的敏感度越高,当前自主品牌二手车多集中在经济型轿车和微客车型,二手车成交均价远低于合资品牌,契合消费者的需求特征。

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图8 2016年各系别交易量占比

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5.大众品牌交易量104.3万,自主品牌抢占三席

2016年大众品牌二手车交易量达104.3万辆,大众不仅在新车市场独照鳌头,在二手车市场同样独领风骚,交易量大幅度领先其他品牌,充分展现了大众品牌在中国强大影响力。日系的丰田虽然在新车市场排名靠后,但在二手车市场领先与本田及现代。在排名前十的品牌中,只有三个自主品牌:五菱、长安、奇瑞,其中,五菱和长安更多地是由于微客的贡献,奇瑞则是由于QQ、旗云等低端经济型轿车的贡献。

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图10 2016年二手车分品牌交易量TOP10

6.豪华品牌二手车交易量增速是非豪华品牌的1.5倍

图6 车辆类型份额对比

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图12 2016年豪华、非豪华品牌二手车交易量增速

三、2017年中国二手车市场发展趋势判断

展望2017年,中国二手乘用车车市场发展将继续保持高速增长,预计全年二手车交易量将达到1100万,同比增速超过20%。其中,从政策层面来看,随着限迁城市进一步放开,二手车行业发展的环境将

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